立刻云货代软件—报价单管理功能介绍

立刻云货代软件中首先依次点击“系统—基础资料设置”，找到“销售”一栏，双击打开 “附加数据项”，点击【新增】按钮，可以自定义字段内容，这里提供了“文本型、日期型、数字型”三种类型，可选择多种显示方式，编辑好后点击【保存】按钮。如图（1）

图（1）

接着，双击打开“报价类型”，点击【新增】按钮，维护好对应的报价类型，点击【保存】按钮。如图（2）

图（2）

然后双击打开“报价状态”，维护好对应的报价状态后，点击【保存】按钮。如图（3）

图（3）

最后双击打开“费用项目”，维护好对应的报价费用名称，点击【保存】按钮。如图（4）

图（4）

都设置好后，依次点击“销售—报价单管理”，这里可以设置报价模版，点击【模板设置】按钮，根据具体情况去新增相关报价模板。如图（5）

图（5）

点击【新增】按钮，右边这里的“其它信息”板块便是刚刚维护的自定义字段，根据具体情况编辑左边的“报价类型、报价状态、收件公司、收件人”等内容。如图（6）

图（6）

接着在下方的费用明细界面，可以点击【新增】按钮，逐条编辑相关的报价费用，或者点击【导入模板】按钮，导入提前设置好的报价模板，都编辑好后点击上方的【保存】按钮。如图（7）

图（7）

这里的【按收费类型显示】，可以竖向显示报价费用，可以把相关文件存放到这里的【附件】中。如图（8）

图（8）

点击【提交】按钮，可把报价单提交给相关领导审核。审核通过后，点击【打印】按钮，即可导出相关报价单发给客户。如图（9）、图（10）

图（9）

图（10）

这里的报价单打印模版可以到“系统—打印模版设置”，找到“销售-报价单”模板自行编辑设置。如图（11）

图（11）

以下是对应的视频介绍：