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立刻云货代系统—— 新建订单时,为什么不能输入也不能选择销售?

立刻云货代系统—— 新建订单时,为什么不能输入也不能选择销售?

问:立刻云货代系统新建订单时,为什么不能输入也不能选择销售?

如图(1):有时候刚开始用立刻云系统时,在新建订单界面,蓝色的必录字段中,销售这一项一直无法选择和填写,具体原因是什么?

 

图(1)

 

答:问题出在两个方面,1、当前系统中没有用户的类型是销售;2、新建订单前,应该先将对应的客户或者供应商维护进系统,并分配给对应销售。

 

解决方法:

一、给当前系统中的用户分配类型“S-销售”

 

步骤1、选择“系统”-“用户及权限管理”,然后检索出当前系统中的用户,找出您需要分配给他销售权限的用户,双击他;

步骤2、在双击后出现的下图(2)中为此用户分配“类型”-“S-销售”

 

图(2)

 

二、给对应的客户或供应商绑定销售

 

步骤1、打开“系统”-“客户及供应商管理”,检索一下目前存在的客户或供应商,选择没有绑定销售的一家,双击(此处实际上应该是第一次新增客户或者供应商的时候就填写完毕的。);

步骤2、在打开的新窗口中选择【业务关系】,在“分公司及销售信息”中双击并选择好对应的销售人员,并在右侧“销售对应业务类型”中勾选对应权限,其中,all就是所有业务类型,E代表出口,I代表进口,A代表空运,S代表海运,AE就是空运出口,SI就是海运出口,NM是内贸拼音,BG是报关。

步骤3、做完上面的一切后,请务必选择“文件”-“重新加载数据”,记住,只要是变更了基础数据,都需要重新加载一下的。

图(3)