立刻云货代软件——客户信用管理功能介绍

1、立刻云货代软件中依次点击“工具—客户信用管理”，先输入查询条件，再点击“检索”按钮，选中需要设置的客户，点击“修改账期额度”按钮，在此界面设置好信用账期、信用额度等信息后点击“确定”按钮。如图（1）

图（1）

（注意：这里的“临时额度”及“临时额度有效期”是指在发生无法接单时，若需要继续接单，可以联系贵司管理员或者有此权限的同事，在此设置临时额度，则此客户可以正常接单。

“无条件信任”，若勾选，则表示即使该客户超期超额，系统也不会有任何限制，若不勾选，一种情况是系统中并未对此客户进行过禁止接单设置，则当此客户超额或超期时，不会做额外限制；另一种情况是系统中曾对此客户进行过禁止接单设置，则当此客户超额或超期时，会禁止接单。）设置好相关信息，点击“确定”按钮。

2、选中此客户，点击“信用管理设置”按钮，设定好“超账期禁止接单”或“超额度禁止接单”后点击“确定”按钮。如图（2）

图（2）

3、鼠标可以双击选中的客户，查看额度占用明细。如图（3）

图（3）

4、下面我们以空运出口为例，看下效果，依次点击“订单—空运出口”，点击“新建订单”按钮，以该客户建立一个新订单，填好相关信息，点击“保存”按钮，此时便会有相关超期超额提示，不可接单。如图（4）

图（4）

以下是对应的视频介绍：